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  跟着全球算力出资继续升温，“AI电荒”现象益发严峻，燃气轮机由此成为动力范畴的焦点设备，供货商订单积压规划不断刷新纪录。

  西门子近来发布的2026财年第一季度财务报表，明晰地印证了这一趋势。受AI开展对电力需求的强力拉动，燃气轮机和电网设备事务明显添加。

  财报显现，公司当季净利润达7.46亿欧元，同比增幅挨近三倍；订单总额攀升至176亿欧元，其间燃气事务订单创下前史新高。

  特别有目共睹的是，因数据中心扩张带来的设备需求继续升温，西门子全体积压订单规划已飙升至1460亿欧元（约合12000亿元人民币），相同到达前史峰值。

  西门子方面表明，大型订单数量明显添加，来自美国、波兰、土耳其等区域的新机组事务需求尤为微弱。

  公司总裁兼首席执行官Christian Bruch指出，当时商场对燃气轮机的需求已到达极为旺盛的程度，交给周期已排至2029年甚至2030年。虽然2028年仍有部分产能空间，但全体供给已高度严重。

  事实上，GE、西门子、三菱这三家全球燃气轮机制造商的订单均已排至2028年末至2029年头，产线处于满负荷工作状况。券商剖析指出，三家厂商供给链高度堆叠，即使商场有扩产志愿，受制于上游供货商产能瓶颈，短期内难以开释新的供给才能。

  从更微观的视点看，东吴证券觉得，北美当时面对的“缺电”问题，本质上是AI算力需求爆发式添加与电网基础设施老化之间的对立。

  长时间而言，美国电力供给总量趋紧，区域性供电缺口频现，成为电力设备需求继续走强的底层逻辑。

  在此布景下，北美商场对电力解决方案的需求正从燃气轮机逐渐扩展至燃气内燃机、SOF（固体氧化物燃料电池）等技能途径。

  因为缺电规划仍大于各类技能道路的总供给才能，商场没有进入技能道路的挑选阶段，各详尽区分范畴的出资时机均值得重视。

  剖析师进一步指出，我国在燃气轮机范畴已完成技能打破，自主产品开端出口中东等商场。

  跟着全球供给继续吃紧，国内产能有望成为缓解美国及全球“缺电”链条的重要组成部分。